„Was früher zeitaufwendige Recherche bedeutete, kann heute in Sekunden bereitgestellt werden“
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Herr Wild, warum ist KI-Kompetenz in Vertrieb und Beratung von Versicherungen bereits heute ein zentraler Wettbewerbsfaktor?
Weil sich die Erwartungen von Kunden und Finanzvermittlern deutlich verändern. Kundinnen und Kunden nutzen zunehmend KI zur Vorbereitung – das verändert die Gesprächssituation. Finanzvermittlerinnen und Finanzvermittler müssen Informationen einordnen und auch korrigieren können. Gleichzeitig steigt der Bedarf an effizienter Unterstützung im Beratungsalltag. KI hilft, Informationen schneller verfügbar zu machen, und schafft Freiräume für den eigentlichen Kundendialog. Entscheidend ist: Erfolg entsteht heute an der Kundenschnittstelle.
Wer Technologie und persönliche Beratung sinnvoll verbindet, schafft echten Mehrwert. KI ersetzt den Menschen noch nicht – sie macht Beratung besser, strukturierter und effizienter.
Welche Rolle spielt KI konkret im Beratungsprozess bei OVB?
„KI ist kein reines ITThema, sondern eine strategische Transformation. Entscheidend sind klare Ziele, Schulung und die Integration in bestehende Prozesse“, betont Harald Wild im Interview mit
AssCompact. Bei OVB ist KI ein Bestandteil des Beratungsprozesses. Alle Finanzvermittlerinnen und Finanzvermittler nutzen mit dem „OVB Pilot“ eine KI-Unterstützung direkt im CRM.
Der größte Nutzen liegt in zwei Punkten: mehr Effizienz und höhere Beratungsqualität. KI soll bei Vorbereitung, Bedarfsanalyse und Nachbearbeitung unterstützen – also genau dort, wo heute viel Zeit gebunden ist.
Unsere Finanzvermittlerinnen und Finanzvermittler werden immer häufiger und schneller auf relevantes Wissen zugreifen, werden Informationen noch besser strukturieren und damit Kundenanliegen gezielter bearbeiten können. Für unsere Kundschaft bedeutet dies eine noch transparentere Beratung, schnellere Reaktionszeiten und eine noch bessere Kompatibilität mit ihren Bedürfnissen.