Zufriedenes Paar mit OVB Finanzberater
Von Mensch zu Mensch

Transparente und persönliche Finanzberatung

Finanzen, Vorsorge und Absicherung sind wichtige Themen, die das Leben maßgeblich mitbestimmen. Trotzdem fehlt vielen Menschen das nötige Hintergrundwissen, um hier den Durchblick zu behalten. Umso wichtiger ist es, dass du einen Experten im Bereich Finanzberatung an deiner Seite hast, der dich bei wichtigen Entscheidungen unterstützt. Und genau das machen wir bei OVB schon seit über 50 Jahren. Unsere Finanzberater stehen als Vertraute an deiner Seite. Wir verstehen unsere Kunden, kennen ihre Bedürfnisse und Wünsche und finden immer die individuell passenden Finanzlösungen. Bei unserer Finanzberatung legen wir großen Wert auf einen persönlichen Umgang, Kommunikation auf Augenhöhe und absolute Transparenz.

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Unser Beratungsangebot

Finanzlösungen

Jede Phase deines Lebens birgt unterschiedliche Herausforderungen. Wir helfen dir, die passende Finanzlösung für deine individuelle Situation zu finden. 

Verliebtes Paar bei Gartenparty

Finanzprodukte

Dank unserer Produktpartner haben wir nur erstklassige Finanzprodukte für dich im Angebot. Welche Produkte bei unseren Kunden am beliebtesten sind, erfährst du hier.

Junges Paar mit OVB Finanzberater

Finanzielle Sicherheit

Finanzielle Sicherheit erreicht man nur Schritt für Schritt. Wir finden heraus, wo du stehst und wie wir dich auf dem Weg zur Finanzsicherheit voranbringen können.

Junges Paar bei OVB Finanzberatung

Unsere Finanzberatung hat System

Unsere Finanzberatung besteht aus drei festen Bausteinen: Dem Analyse-, dem Beratungs- und dem Servicegespräch. Mit diesem seit langem bewährten System garantieren wir dir, dass du von jedem unserer Finanzberater dieselbe hohe Beratungsqualität erhältst. 

Dein Finanzberater erfasst deine Lebens- und Finanzsituation, Zukunftsziele und Anlagepräferenzen, um eine maßgeschneiderte Finanzlösung zu erstellen.

Nach dem Analysegespräch stellt dein Finanzberater passende Produkte für dich zusammen, unterstützt vom Wissen seines Teams. Im Beratungsgespräch erklärt er dir Schritt für Schritt die Vorschläge. Bist du nicht zufrieden? Kein Problem! Ihr besprecht deine Wünsche erneut und erhältst ein neues Angebot, kostenlos und unverbindlich. Passt alles, kannst du dich entspannen und musst dir keine Sorgen mehr um deine Finanzen machen.

Das Leben ist unvorhersehbar und deine finanziellen Bedürfnisse können sich ändern. Unsere regelmäßigen Servicegespräche helfen dir, deine Finanzprodukte aktuell zu halten. Dein Berater meldet sich, um Änderungen wie Zusammenzug, Jobwechsel oder Nachwuchs zu besprechen. So kannst du Versicherungen optimieren und bist stets bestens vorbereitet.

Gemeinsam dein persönliches Lebenshaus gestalten

Wir möchten, dass du in jeder Lebenslage richtig abgesichert bist! Für deine individuelle Beratung nutzen wir daher das OVB Lebenshaus. Mit diesem digital unterstützten Beratungsansatz finden wir gemeinsam heraus, wo du stehst und welche Themen für dich wichtig sind. Dabei arbeiten wir uns vom Fundament bis hoch zum Dach und errichten so dein ganz persönliches Lebenshaus. So können wir dir ganz anschaulich zeigen, was dir fehlt – und du kannst selbst entscheiden, welche Absicherung für dich persönlich wichtig ist.

OVB Finanzberater stellt das Lebenshaus vor
Du brauchst eine individuelle Finanzberatung mit System?

Dann finde jetzt einen Finanzberater in deiner Nähe, der dich zu deinen persönlichen Möglichkeiten beraten kann.

Unsere starken Produktpartner

OVB arbeitet nur mit führenden Unternehmen aus der Finanz- und Versicherungsbranche zusammen. Diese meist langjährigen Partnerschaften basieren auf Vertrauen und hohen Qualitätsstandards. So können unsere Finanzberater aus einem themenübergreifenden Portfolio mit erstklassigen Finanzprodukten genau die Lösung für dich zusammenstellen, die am besten zu deinen Bedürfnissen passen.

Tablet mit Partnerlogos
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Unsere Finanzberater

Dein persönlicher Finanzberater steht dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Er versteht, was dich bewegt, hat Antworten auf deine Fragen und empfiehlt, was zu dir und deinen Bedürfnissen passt. Darin sind wir Experten. Warum? Weil unsere Berater mit Leidenschaft bei der Sache sind und lieben, was sie tun. Bei uns arbeiten keine Verkäufer, sondern Lebenshelfer, Zahlenprofis und Lösungsfinder. Menschen, die Finanzen nicht nur themenübergreifend verstehen, sondern auch einfach und verständlich erläutern.

Zufriedene junge Frau bei telefonischer Finanzberatung

Im Team zur besten Lösung

Mehrere Köpfe wissen mehr als ein einzelner. Deswegen arbeiten unsere Finanzberater niemals alleine. Die Ergebnisse des Analysegesprächs mit einem Kunden werden immer im lokalen Team diskutiert. Das fundierte Wissen unterschiedlichster Berater kann so verschmelzen, um für dich nicht die einfachste, sondern die beste Lösung zu finden. Was du im Beratungsgespräch präsentiert bekommst ist also nie das Resultat eines Einzelnen, sondern immer das Ergebnis des geballten Finanzwissens des Teams OVB. 

OVB Finanzberater im Teamgespräch
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Erfahrungen unserer Kundinnen und Kunden

Unsere Kundin Marie hat sich den Traum vom Eigenheim erfüllt. Durch die Finanzberatung bei OVB konnten Marie und ihr Mann eine Immobilie finanzieren. Wir lassen Kundinnen und Kunden zu Wort kommen sowie ihre Geschichten und Erfahrungen teilen. Warum haben sie sich für OVB entschieden? Wie wurden ihre Ziele und Wünsche erfüllt? Sie erzählen, wie ihre Finanzberaterin oder ihr Finanzberater ihr Leben positiv beeinflusst hat.

OVB-Kundin Marie im Garten

Warum ist eine fundierte Finanzberatung sinnvoll?

  • Weil Finanz- und Versicherungsthemen komplex sind und hier nur die wenigsten durchblicken. 
  • Weil das Internet keine Finanzberatung ersetzen kann. 
  • Weil es unzählige Finanz- und Versicherungsangebote gibt. 
  • Weil sich dein Leben ständig ändert und in jeder neuen Situation auch deine Finanzen überdacht werden müssen.  
  • Weil man ohne Finanzberater alle Verträge und Versicherungen selbst im Blick haben muss.
Glückliches Paar bei OVB Finanzberaterin