Mit Klarheit und Nähe zum Vermögenserfolg
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Schon seit über fünf Jahrzehnten verfolgt OVB einen Beratungsansatz, der sich bewusst von vielen Wettbewerbern abhebt: Nicht das einzelne Produkt, sondern die gesamte Lebens- und Finanzsituation der Kundinnen und Kunden steht im Mittelpunkt. Dank eines breiten Partnernetzwerks kann OVB für jeden Menschen maßgeschneiderte Lösungen entwickeln – von der Absicherung beim Berufseinstieg über die Finanzierung des Eigenheims bis hin zur Altersvorsorge. Die Besonderheit: Die Beratung endet nicht nach einem Vertragsabschluss. Lebenssituationen verändern sich, Märkte entwickeln sich weiter – OVB passt die Strategien regelmäßig an. So entstehen Partnerschaften, die über Jahrzehnte halten und von Vertrauen geprägt sind.
OVB Excellence 2027 –Strategie für die Zukunft
Mit der Strategie »OVB Excellence 2027« richtet sich das Unternehmen konsequent auf die Zukunft aus. Ziel ist es, Beratungsqualität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit auf ein neues Niveau zu heben. Für die Kundschaft bedeutet das: Vermögensaufbau wird einfacher, transparenter und effizienter. Persönliche Beratung wird durch digitale Lösungen ergänzt – ein Zusammenspiel, das Sicherheit gibt und Orientierung schafft.
Diversifikation als Schlüssel
Beim langfristigen Vermögensaufbau setzt OVB auf eine kluge Mischung: klassische Vorsorgeprodukte wie Renten- und Lebensversicherungen, kombiniert mit Investmentfonds und
Bausparlösungen. Welche Kombination sinnvoll ist, hängt immer von den individuellen Zielen ab. Dabei steht Transparenz an erster Stelle: Kundinnen und Kunden wissen jederzeit, welche Optionen bestehen und welche Kosten anfallen.
Digital unterstützt, persönlich begleitet
Mit der Weiterentwicklung der Kunden-App soll volle Transparenz über Verträge, Depots, Auswertungen und Finanzpläne jederzeit mobil für Kundinnen und Kunden verfügbar gemacht werden. Ergänzend nutzen Beraterinnen und Berater digitale Analysetools, um individuelle Finanzpläne zu berechnen und Szenarien zu simulieren.
So können die Kundinnen und Kunden fundierte Entscheidungen treffen – digital unterstützt, aber immer mit persönlicher Beratung.
Vertrauen, das trägt
Vertrauen entsteht durch Kontinuität. Viele Kundinnen und Kunden werden von Finanzexpert:innen von OVB über Jahrzehnte hinweg begleitet. Regelmäßige Beratungsgespräche, klare Kommunikation und die enge Verzahnung von digitaler und persönlicher Beratung machen OVB zu einem verlässlichen Partner – gerade bei sensiblen Finanzthemen.
Ein Beispiel: Junge Familien profitieren von einer Beratung, die Absicherung, Immobilienfinanzierung und langfristigen Vermögensaufbau in einem Plan verbindet. Das Ergebnis
ist nicht nur die finanzielle Stabilität im Alltag, sondern auch die Möglichkeit, große Wünsche wie ein Eigenheim zu verwirklichen.
Blick nach vorn
Die nächsten Jahre werden von drei Entwicklungen geprägt sein: Nachhaltige Investments werden weiter an Bedeutung gewinnen, digitale
Plattformen und KI-gestützte Analysen werden Standard und gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung unverzichtbar. OVB versteht sich als Brückenbauer zwischen Technologie und Menschlichkeit – mit dem klaren Anspruch, Menschen in allen Lebensphasen verlässlich zu begleiten