Tablet mit Beratungssystemgrafik vor OVB Finanzberater
Die Bausteine unserer systematischen Finanzberatung

OVB Finanzberatung mit System

Unsere OVB Finanzberatung besteht immer aus drei Bausteinen: Dem Analyse-, dem Beratungs- und dem Servicegespräch. Mit diesem System, das sich bereits seit Jahrzehnten bewährt, sorgen wir dafür, dass du stets eine gleichbleibend hohe Beratungsqualität erhältst – unabhängig davon, für welchen unserer Finanzberater du dich entscheidest. Außerdem garantieren wir mit unserer systematischen Finanzberatung, dass dir nur Produkte vorgeschlagen werden, die wirklich zu dir, deinen Bedürfnissen und deiner aktuellen Lebenssituation passen.

Du möchtest systematisch beraten werden?

Dann suche dir jetzt einen Finanzberater in deiner Nähe.

Analyse

Baustein 1 der OVB Finanzberatung

Im Analysegespräch geht es zunächst darum, dass dein Finanzberater dich richtig kennenlernt. Ihr sprecht über deine derzeitige Lebenssituation, deine finanziellen Verhältnisse und deine bisherige Absicherung. So bekommt dein Berater ein genaues Bild deiner Ist-Situation. Anschließend fragt dein Berater nach deinen Zielen und Wünschen für die Zukunft. Möchtest du irgendwann ein Eigenheim besitzen? Oder geht es dir primär um einen abgesicherten Ruhestand? Keine Sorge, wenn du dir noch keine genauen Gedanken um deine Zukunft gemacht hast. Dein Finanzberater hilft dir gerne, deine Ziele zu definieren. Im letzten Schritt der Analyse sprecht ihr noch über deine ganz persönlichen Anlagepräferenzen. Bist du eher risikofreudig? Oder doch auf Sicherheit bedacht? Mit all diesen Informationen im Gepäck kann dein Berater dir eine Finanzlösung zusammenstellen, die genau zu dir und deinen Bedürfnissen passt.

OVB Finanzberatungsystem Analysegespräch

Beratung

Baustein 2 der OVB Finanzberatung

Nach dem Analysegespräch geht für deinen Finanzberater die Arbeit erst richtig los. Auf Basis der detaillierten Informationen, die deinem Berater jetzt vorliegen, stellt er unterschiedliche Produkte zusammen, die eine zu dir und deinen Bedürfnissen passende Finanzlösung darstellen. Dabei greift jeder Berater immer auf das Wissen seines ganzen Teams zurück – denn mehrere Köpfe wissen mehr als ein einzelner! Im Beratungsgespräch wird dir anschließend deine persönliche Finanzlösung vorgestellt. Ihr geht Schritt für Schritt die einzelnen Finanzprodukte durch, sodass du wirklich verstehst, warum wir dir welches Produkt empfehlen. Du bist nicht zufrieden mit dem Ergebnis? Kein Problem! Du und dein Berater sprecht einfach nochmal über deine Präferenzen und anschließend wird ein neues Angebot für dich erstellt – weiterhin völlig unverbindlich und kostenfrei. Wenn du schon beim ersten Anlauf zufrieden bist, umso besser! Nun kannst du dich entspannt zurücklehnen und musst dir um deine Finanzen erst einmal keine Sorgen mehr machen.

OVB Finanzberatungsystem Beratungsgespräch

Service

Baustein 3 der OVB Finanzberatung

Natürlich verläuft das Leben nicht immer geradlinig und vorhersehbar. Deine Lebensbedingungen, Bedürfnisse sowie Ziele und Wünsche können sich jederzeit ändern – und in manchen Fällen ändern sich dann auch die Ansprüche an deine Finanzprodukte. Genau für diese Fälle gibt es unsere regelmäßigen Servicegespräche. Dein Finanzberater wird sich bei dir melden, um mit dir über den aktuellen Stand der Dinge zu sprechen. Du bist mit deinem Lebensgefährten zusammengezogen? Oder hast du einen neuen Job? Vielleicht erwartest du sogar Nachwuchs? All das sind aufregende Ereignisse in deinem Leben, die auf Finanz- und Versicherungsseite berücksichtigt werden müssen. Beispielsweise kannst du dir mit deinem Partner in einem Haushalt so manch eine Versicherung sparen. Deswegen ist es so wichtig, deine Finanzlösungen regelmäßig auf Aktualität zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. So bist du immer optimal für deine Zukunft gerüstet.

OVB Finanzberatungsystem Servicesgespräch

Wir sind ausgezeichnet!

Finanzberatung mit Auszeichnung: Um unsere Kunden glücklich zu machen, wachsen wir immer wieder über uns hinaus. Das zahlt sich aus! Für unsere Expertise, Servicequalität und Kundenorientierung werden wir regelmäßig von unabhängigen Instituten ausgezeichnet. Du kannst dir also sicher sein, dass du dich bei uns in guten Händen befindest.

OVB Auszeichnungen Handelsblatt Focus Money TOP Service
Du möchtest eine systematische Finanzberatung?

Mache jetzt den ersten Schritt!