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Philipp Montwill — Waiblingen-Beinstein

Bezirksleiter für die OVB Vermögensberatung AG

Vertrauen, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit, Diskretion & Transparenz stehen für mich an oberster Stelle.

Nur so entsteht unsere Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. In den Bereichen Altersvorsorge, Existenzsicherung, Vermögenssicherung und Vermögensaufbau richte ich mich genau nach deinen Zielen & Wünschen, indem ich ein auf dich individuell zugeschnittenes Konzept erstelle. Meine Finanzberatung ist darauf ausgerichtet, dass du jeden Schritt verstehst. Darum erkläre ich dir so ausführlich wie gewünscht, warum ich eine bestimmte Finanzlösung empfehle und inwiefern diese zu dir und deinen individuellen Bedürfnissen passt.

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Ich berate mit System

Analyse, Beratung und Service – das sind die Bausteine meiner Dienstleistung! Wir starten mit dem Analysegespräch, bei dem ich mir genügend Zeit nehme, um dich kennenzulernen:

  • Wie sieht deine finanzielle Situation aus?
  • Welche Ziele und Wünsche hast du?
  • Wo soll deine Reise hingehen?

Darauf basierend folgt das Beratungsgespräch. Hier sprechen wir über - auf deine individuellen Bedürfnisse zugeschnittene - Finanzlösungen. Um deine Finanzplanung immer wieder an deine jeweils aktuellen Lebensumstände anzupassen, gibt es darüber hinaus unsere regelmäßigen Servicegespräche. Wir legen höchsten Wert auf vertrauensvolle Beziehungen und persönliche Begleitung.

Du bist offen für den Plan B in deinem Leben?

Du bist nicht 100% zufrieden mit deinem Job, es gibt kaum Aufstiegschancen und du tust dir schwer, deine Ziele und Träume zu erreichen? Deine Lebenszeit wird fremdbestimmt und du wünschst dir mehr persönliche Freiheit und Eigenverantwortung? Ein wertschätzender Umgang miteinander und ein tolles, dich unterstützendes Team im Rücken fehlen dir? Wenn du eine oder mehrere dieser Fragen eben innerlich mit "ja" beantwortet hast, findest du über den Link deine Möglichkeit, genau diesen Punkt zu verändern!

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Unsere Bezirksdirektion

Blick hinter die Kulissen

Unser rund 10 köpfiges, familiäres Team betreut auf ca. 300qm Bürofläche einen Kundenstamm von über 2.000 zufriedenen und langjährigen Kunden. Unser Klientel besteht hierbei sowohl aus Privathaushalten, sowie aus kleinen- und mittelständischen Unternehmen! Beratung und Betreuung sind persönlich vor Ort, als auch in digitaler Form überregional möglich!

"Offenheit schafft Vertrauen" - mit diesem Motto als Grundlage unseres täglichen Tuns und dem höchsten Qualitätsanspruch an uns selbst, legen wir Tag für Tag den wichtigsten Baustein für eine nachhaltige und vor allem lebensbegleitende Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Weil dies auch in Zahlen messbar ist, wurde unser Team im Jahr 2022 mit dem Qualitätspreis der OVB Vermögensberatung AG ausgezeichnet - als die beste Bezirksdirektion in ganz Deutschland! Dieser Preis wird verliehen für besonders qualitative und nachhaltige Analyse, Beratung als auch Kundenbetreuung. Eine besondere Ehrung, auf die wir alle sehr stolz sind.

Mit unseren individuellen Lösungskonzepten, finden wir für jeden Kunden die passende Lösung. Durch unser Konzept der Allfinanz-Beratung bleibt hierbei kein Kundenwunsch und kein wichtiges Thema offen. Bei der Existenzsicherung und Arbeitskraftabsicherung angefangen, über den Vermögensaufbau, hin zur Altersvorsorge und bis zur Kapitalanlage, finden unsere Kunden in uns den einen Ansprechpartner für all ihre Fragen. Im Bereich der privaten Krankenversicherung und der Baufinanzierung befinden sich in unserem Team und an unserem Standort eigens dafür ausgebildete Spezialisten, die Profi sind auf ihrem Gebiet.

Bei uns findest du Beratung mit Herz und Verstand!

Smart sparen, clever leben!

Die Haushaltsoptimierung bietet dir eine großartige Chance, effektiv Geld zu sparen. Wenn du bereits über Arbeitskraftabsicherung und Altersvorsorge nachgedacht hast, aber dir momentan das nötige Geld fehlt, kann die Optimierung deiner privaten Finanzen der Schlüssel sein. Hier winken blitzschnell Ersparnisse von mehreren Hundert Euro, die du clever investieren kannst. Die OVB hilft dir dabei.

Jetzt zum Thema Sparen beraten lassen
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Beratung mit Herz und Verstand!

Unser rund 10 köpfiges, familiäres Team betreut auf ca. 300qm Bürofläche einen Kundenstamm von über 2.000 zufriedenen und langjährigen Kunden. Unser Klientel besteht hierbei sowohl aus Privathaushalten, sowie aus kleinen- und mittelständischen Unternehmen! Beratung und Betreuung sind persönlich vor Ort, als auch in digitaler Form überregional möglich!

Altersvorsorge

Eines der größten Probleme, mit dem Deutschland seit Jahren zu kämpfen hat, ist das Thema Altersvorsorge. Der demografische Wandel spielt uns hierbei natürlich nicht in die Karten - ganz im Gegenteil! Von staatlicher Seite aus ist keine ernsthafte Lösung in Sicht. Wies soll das in Zukunft funktionieren?

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Geldanlage / Sparplan

Die Inflation frisst unsere Sparguthaben regelrecht auf. Deshalb ist das Thema Geldanlage heutzutage wichtiger denn je. Welche Lösungen gibt es? Wie sieht das Ganze überhaupt steuerlich aus?

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(Familien) Absicherung

Dieses Thema liegt nicht nur mir, sondern auch den meisten Eltern sehr am Herzen. Welche Fragen solltet ihr euch stellen? Weitere nützliche Fragen und Hinweise zu diesem Thema bekommt ihr auf der folgenden Seite!

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Staatliche Förderungen

Jeder hat die Begriffe schon einmal gehört, und doch weiß keiner so richtig, was davon gut oder schlecht, was passend oder unpassend, was sinnvoll oder unnütz für einen ist oder wäre.

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Krankenversicherung

Du willst gesund bleiben – aber welche Krankenversicherung ist sinnvoll für dich?  In Deutschland gibt es zwei Systeme der gesundheitlichen Absicherung: Die gesetzliche und die private Krankenversicherung. Ich werde dir alles ausführlich erklären!.

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Unser Büro freut sich auf deinen Besuch!

Das sagen meine Kunden

Sandra Brenner

Positiv: Preis-Leistungs-Verhältnis, Professionalität, Qualität

Ich habe noch keinen besseren Berater in Sachen Versicherungen und Finanzen gehabt. Philipp Montwill geht auf individuelle Bedürfnisse ein und erklärt einem das Kleingedruckte, so dass man es versteht. Endlich mal ein Berater der seine Kunden nicht über den Tisch zieht. Genau so stelle ich mir das vor.
Ich fühle mich bestens versorgt in Sachen Versicherungen und Finanzen und bei Fragen oder Problemen ist Herr Montwill immer zur Stelle und findet die passenden Lösungen. Vielen Dank für alles.

Hülya Varol

Positiv: Preis-Leistungs-Verhältnis, Professionalität, Qualität

Total gute Beratung! Herr Montwill ist extrem kompetent, sympathisch und zuvorkommend! Ich wurde sehr gut beraten und würde diese Beratung jedem empfehlen, der seine Finanzen nicht ganz so im Griff hat. Endlich ein Berater, der total ehrlich ist und keinen über den Tisch ziehen möchte

Moritz Unterberger

Positiv: Preis-Leistungs-Verhältnis, Professionalität, Qualität

Ich wurde noch niemals so überragend beraten als bei Philipp Montwill. Maximale Fachkompetenz in den Bereichen rund um Versicherungen und Finanzen. Herr Montwill ging komplett auf meine individuellen Bedürfnisse ein und nahm sich ausführlich Zeit für die persönlichen Bedenken und gab direkt passende Lösungsvorschläge auf den Tisch.
Bei Philipp Montwill ist man bestens aufgehoben und ich freue mich Ihn als meinen Berater zu haben . Vielen lieben dank für alles :)

Chris Krauss

Positiv: Preis-Leistungs-Verhältnis, Professionalität, Qualität, Reaktionsschnelligkeit bei Anfragen

Herr Montwill, hat uns von Anfang an hervorragend beraten und tut es immer noch. Man hatte nie das Gefühl das er einem was aufdrängen will.
Kurzum, super Typ super Betreuung :-) Wir fühlen uns mit unseren Finanz- und Versicherungsthemen sehr gut aufgehoben.

Dennis Eiberle

Positiv: Preis-Leistungs-Verhältnis, Professionalität, Qualität, Reaktionsschnelligkeit bei Anfragen

Sehr professionelle Analyse aller finanziellen Themen, super detaillierte Beratung.
Es wird hier kein „Abschlussdruck“ o.ä. gemacht, stattdessen wird sich Zeit genommen um auf alle Fragen/Wünsche/Anregungen des Kunden einzugehen.
Man hat als Kunde stets das letzte Wort, ist in seiner Entscheidung frei und verlässt das Gespräch immer mit einem guten Gefühl.

Ansprechpartner am OVB Standort in Waiblingen-Beinstein

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Philipp Montwill

Bezirksleiter für die OVB Vermögensberatung AG

Endersbacher Str. 49
71334 Waiblingen-Beinstein

Philipp Montwill

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Endersbacher Str. 49
71334 Waiblingen-Beinstein

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