Ihre persönliche Finanzberatung in Leipzig & im Erzgebirge
Seit über 10 Jahren stehen wir mit Rat und Tat an der Seite unserer Kunden – in Leipzig und im Erzgebirge. Wir sprechen mit Menschen über ihre Wünsche und Ziele, erfassen ihre augenblickliche Situation und erarbeiten unter Berücksichtigung staatlicher Absicherung und Förderungen individuelle Lösungen.
Dabei verkaufen wir keine eigenen Produkte, sondern wählen aus den Portfolios unserer mehr als 100 Partnergesellschaften für Sie das beste Konzept aus. Wie machen wir das?
Im ersten Gespräch lernen wir uns kennen und nehmen alle relevanten Daten auf. Dabei werden Ihnen selbstverständlich keine Produkte angeboten oder „aufgeschwatzt“.
In einem separaten Beratungstermin präsentieren wir Ihnen unser auf Ihren Wünschen und Zielen basierendes individuelles Finanzkonzept.
Unser Ziel ist es ein Leben lang bei allen Finanz- und Versicherungsfragen an Ihrer Seite zu stehen, kurzfristige Kundenbeziehungen sind hingegen nicht unser Anspruch.
Unsere Vision von einer modernen Finanzberatung beinhaltet neben der persönlichen Beratung auch den regen Austausch mit Ihnen über Facebook oder WhatsApp sowie das Angebot von Video-Beratungen. Weiterhin können wir viele Serviceleistungen wie bspw. Schadensabwicklungen bequem über WhatsApp durchführen.
Wir freuen uns darauf, Ihre Zukunft mitzugestalten!
