Vermögensaufbau
Unser gemeinsames Ziel ist der langfristige Vermögensaufbau. Wie sparen wir effektiv? Wo bekommen wir Zuschüsse, Förderungen und Steuervorteile? Lohnen sich diese für mich überhaupt? Wie kann ich Geld für mich arbeiten lassen? Was heißt Flexibilität, Rendite und Sicherheit für mich? Wir geben dir einen verständlichen Überblick und zeigen, worauf es wirklich ankommt. Der Verbraucherschutz sagt: Vorsorge für das Alter neben der gesetzlichen Rente ist ein MUSS.
Bestehende Sparpläne
Wann hast du dich zuletzt um deinen Vermögensaufbau gekümmert? Ist dieser deinem aktuellen Lebensstandard gerecht oder schon lange überfällig anzupassen? Sind die damaligen Konditionen ideal oder gibt es inzwischen stärkere Alternativen?
Wir schaffen Klarheit durch eine umfassende Bestandsaufnahme mit allen relevanten Informationen für eine bestmögliche Beratung mit bedarfsgerechten Lösungsmöglichkeiten. Damit dein Geld für dich arbeitet.
Ein Ansprechpartner
Du siehst in deinem Finanzordner nicht durch und brauchst einen Navigator durch diesen Dschungel? Wir helfen dir Licht ins Dunkel zu bringen, indem wir dir verständlich aufzeigen was du bisher getan hast und was überhaupt sinnvoll in deiner Lebenssituation ist.
Wir bieten dir einen klaren Überblick und stehen dir mit unserer gesellschaftsübergreifenden Bestandsbetreuung langfristig mit Tipps und Service zur Seite. Damit deine Finanzen in Zukunft übersichtlich bleiben.
Serviceversprechen
Im Leistungsfall unterstützen wir dich mit unseren kurzen Wegen zu unseren Partnern und helfen bei der Auszahlung. Bei Anpassungsbedarf und für dich wichtigen Informationen kommen wir auf dich zu. Bei Änderung deiner Lebensumstände und Gegebenheiten sind für wir dich da und passen alles bedarfsgerecht an. Wir kümmern uns um dich.